투자기간: 평생
투자금액:5억
목표수익률:연20프로
투자유형: 단기리밸런싱매매 10프로씩먹기, 중장기투자
종목발굴법: 유튜브정보, 야후써치. 이트레이드써치
3대원칙: 매수 rsi 낮아질때. 20선아래로 내려갔을때.
매도: 10프로. 20선과 60선 이격이 너무커졌을때. 거래량 계속 플러스로 오른후 마이너스 난 첫날 손절10프로.
매수종목: 대형주, 레버리지 이티에프. 초기 거래량 터진 상승주
현금비중:30프로
신용비중: 0
보유기간: 대형주는 평생, 레버리지는 1-2개월. 초기 급등주는 2-3개월
종목수 10개
한종목당 비중 10프로
일괄매수냐 분할매수냐 : 분할매수 맥시멈 30회
매수포인트: 눌림목에서 더블딥 이후 십자양봉나올때. 20선이 아래로 내려가기시작할때.
내년은 금리인상으로 주가 떨어지니
개인들은 현금이 최고의 자산 방어다
헤지펀드들은 약간의 현금 약간의 채권 아주많은 공매도를 가지고있다. 왜냐하면 당연히 내년 주가 하락할 것이기 때문에 우리는 하락에 큰돈을 베팅할것이다. 라고 말한다.
개인들은 현금 가지고 있고 주식이나 이티에프는 떨어질테니 투자하지 말아라. 이런말을 하고 있다. 그리고 인버스를 이용해 적절한 헤지를 하라고 말함.
덴 나일스의 말
팬데믹때 주가 하락했어야했는데 유동성때문에 주가가 오히려 폭등했고 이것은 합리적 가격이 아니다.
주가가 버블일때 팔아라.
첫날 거래량터지며 급등하고 만약 이,삼일 동안 거래량 적개 마이너스 나면 . 이것은 가격이 떨어지면 오히려 추가매수기회이다.
만약 거래량 많이 터지며 떨어지면 하락세가 강하다는거다.
워렌버핏은 버라이즌있다 54불에매수
버라이즌 디비던드 5.1 1년 -18 디비던드빼고 -12 2년 -17 디비던드빼고 -12
디모바일 디비던드 0 1년 -12 2년 52
at and t 디비던 9 1년 -27 디비던드빼고 -18 2년 -40 디비던드빼고 -31
저금리, 돈이 풀리면 : 성장주와 실적안나지만 기대치,꿈에 부푼 기업에 초기에 들어가서 버블을 즐겨라
금리상승, 돈을 줄이면: 수익 마이너스나는 성장주는 타격이 커서 가격이 20-30프로가 하루에 빠질때도 있다.
이런상황에는 은행주와, 가치 떨어진 텔레콤 주식에 주목하라.
단기 트레이드로 개미들이 왜 털릴까?
왜냐하면 그들은 단기적 주가 업다운에만 신경쓰고 있을뿐, 거시적인 큰 그림, 즉 시세는 못보기 때문이다.
예를들어 주가가 오늘 10프로 상승했다. 그러면 개미들은 또 오를 기대감, 많이 먹어야겠다는 탐욕에 다음날 들어가게 된다. 그럼 다음날은 좀더 오른다. 이때 개미들은 3프로 정도 먹는다. 다음날 -7프로 정도 빠진다 ,이러면 개미들은 -4프로정도 손해를 보았고 본전생각이 난다. 그 다음날 만약 더 떨어진다면 여기서 손절 하는 사람이 있거나, 물타기 하는 사람이 생긴다. 만약 다음날 급등하여 본전에 왔다면 개미들은 여기서 털고 나간다, 왜냐하면 마음 고생을 했기 때문이다.
거시적인 흐름과 시세를 아는 고수들은, 이런 단기적 주가 업다운은 신경쓰지 않고 큰그림을 볼줄 안다. 큰 그림에는 5일선 ,20선과 60선 250선이 업다운을 하고 있다. 이것을 볼줄 아는사람이 주식 고수가 되는것이다.
많이 오른주식에 투자하는것과 , 이미 바닥 보이고 상승기미 있는 주식 투자하는것중에
어떤게 덜 위험하고 더 많이 벌까?
당연히 바닥에서 투자할때다. 바닥에서 투자했는데 더 떨어지면 기껏해야 20프로 손해봤다가
다시 상승하여 많이 먹을수있다.
하지만 이미 많이 오른주식을 사면 일단 불안하고, 만약 떨어질때는 -20 -30프로씩 하루에 급락을 한다. 그 다음은 3-5개월 횡보 ,혹은 이때부터 계속 하락하여 -70프로로 갈수도 있다.
워런버핏이 잃지 않는 투자를 하라는 것이 이것이다.
주식으로 2022년에는 일단 2억 만드는게 목표.
목표 달성되면 나와 영재에게 선물을 하자.
나: 소니 미러리스 카메라. 20mm
Alpha 7S III - 3500 A7 IV 2500
Lens
16-35mm f2.8 2000dollars
90mm macro 1000 dollars
Total 6500 dollars.
*상승시에 20선깨지않고 오르면 그대로 놔두고 이격 벌어지면 매도.
*지금처럼 과거그래프를 바탕으로 플랜을 짜고 대응하자.
webl.
바닥 나왔고 , 현재 20선이 하향이라 일단 20선까지 닿은후 다시 하락하였다가 쌍바닥 만든후 쭉 상승할거같다.
오늘 크게 상승했으니 내일 하락할때 많이 사서 평단 낮추어라.
바닥부터 오를때 평균 13일 올랐다. (12월 21일 22일 에 매도)
PILL 예상 매도 12월 21, 22일 .이때 20선위로 넘어가서 60선과 닿을거다
바닥찍었고오늘 장마감300 걸어놨다. 이유: 급격하게 가격하락했기때문에 급격히 오를거고
쌍바닥도 강한 상승동반한 쌍바닥이라 둘때바닥은 위에 있을것이다. 그래서 지금이 바닥이다.
내일 (수) 300개매수하라
LABU
내일(수) 가격이 전날 가격보다 내려오면 대량매수하라 750개 매수하라 ,바닥이다
BULZ 만약 2-3일후 20선을찍으면 다시 내려올거다,그리고 26.5 나 27불이 되면 이때 왕창사면된다
(예상 매수 날짜는 14.15 화, 수요일)
SE.SQ매도 타이밍 13일,14일에 20선이 걸리면 그때 매도.
Rblx , Lcid 12월 14.15일 20선 십자 봉 나오면 투자하고 2월초까지 기다려.
루시드 3만 로블록 1만 투자. (돈 있으면)
주식
어닝이 플러스기업과 마이너스 기업이 있다
인비테는 마이너스 ,니유는 플러스였다. 하지만 두 기업 모두 폭등했고
비슷한 시기에 폭락했다. 인비테는 마이너스실적이라 이해했지만 니유는 플러스인데
폭락해서 이유를 몰랐다.
실적 플러스 마이너스 보다 더 중요한 것은 가격대비 벨류에이션인거 같다.
두 기업모두 실적이 플러스 마이너스보다 훨씬 가격이 올랐기때문에 거품은 꺼진다.
로블록스, 루시드도 마찬가지다 지금 비교적 가격이싸고 사람들 관심이 낵스트테슬라와 메타에 쏠려있다. 기대가 반영되면 실적에 관계없이 (관계없는건 아니다 전분기에 희망적이라 그렇다 )
주가가 폭등한다.
주식은 이렇게 초기에 올라가기 시작할때나(루시드, 로블록), 가격의 거품이 꺼지고 바닥에 있을때 사는것이다(PILL, LABU)
거품꺼지고 바닥에있을때 개별주식보다 레버리지 이티에프를 이용하라.
PILL
current prick 14.39
52 week range(1년레인지) 13.9 -31.8 현재는 거의 일년전 가격으로 돌아왔다.
최저점 12이 마지노선
WEBL
current price 61.7
52 week range : 53.6 -98.5 average 75 인데 현재 61
최저점 56이 마지노선
LABU
current price 35
52 week range: 34.1- 185.6 average 109
거의 바닥에 왔다.
최저점 28이 마지노선
34
32
30
28
qld
60 선
80 800 10개
120 선
79 850 15개
78 900 16 개
77
76
75
2016 많다. 약세장. 금리 인상시기. 7월까지 안좋고 후반기에 오름.
2017 0
2018 4
2019 3
2020 1
2021 3
대폭락이 오면 무조건 qld 사라. 줍줍시에는 서대리 표 보면서 사라.
마이너스 난 주식 한결같은 이유
이미 오른 상태에서 더 오를것 같아서 들어가면 물린다.
밸류는 이미 오버 밸류 주식을 샀다.
왜 내가 사면 빠지고, 내가 판 다음날 급등하나? 심리이다
많이 빠진 후에 바닥 다질때 들어가라, 그리고 2-3년 기다려라.
맥시멈 3년까지 기다리자. 그때까지 안오르는 주식은 과감히 팔아라.
은행주
wells fargo
2020, 3-2020, 11월초 까지 빠지고 그다음부터 쭉 오름. 8 개월
에너지 주
cvx
똑같이 2020 3- 2020 11 월 초까지 빠지고 오름. 8개월
wes
같은 패턴
sq는 무조건 빠져 나와야 한다.
nvta 오르는데 2개월 걸렸다. 즉 1월 중순까지 기다려라.
2022 .9월 되야 27불 이 바닥.
변동성 장세
개별주식 폭락할때
qqq. spy는 그거에 상관없이 안정적으로 올라간다
즉, 개별주 50 퍼센트. 이티에프 50퍼센트가 안정적이다.
ma 일년 수익률 7프로
arkg 일년 수익 -30
nvta 일년수익 -55
niu 일년 수익 -30
레버리지 한달, 두달 수익률 10. 일년이면 60프로 이상이다.
결론
개별주식 줄이고 . 레버리지로 가는게 현명하다.
나는 무엇을 하고 있는가?
지금은 어디인가?
시세는 어디에 있는가?
거래를 할 때 완벽히 쉬어야 할 때가 있고, 관망하면서 장을 관찰해야 할 때가 있고, 매수해야 할 때가 있고, 매도해야 할 때가 있으며, 욕심을 부리지 말아야 할 때가 있고, 욕심을 부려야 할 때가 있다.
거래를 하기 위해서는 반드시 전략과 전술을 세워야 한다.
Roku
나는 어디? -10 넘게 손해보는중.
시세는 어디? 하락세다. 추매 하지말고 바닥 다질때까지 기다려라. 관망
전략? 일단 다음 분기까지 기다리기. 내년 2월. 만약 그 전에 상승하면 매도하고 나와라.
ALK
시세? 바닥에서 크게 상승했으나 다시 절반정도 하락했다. 4월 이후 매수보다 매도가 많다.
하락추세이다. 관망
전략? 60불 이상 되면 매도하고 나와라. 기름값 비싸서 한동안 비행기 주식 안좋다.
ARKG
시세: 9월 이후 미끄러져서 힘이 없다. 상승의 힘도 없다. 쉬어
전략? 일단 1 년 더 기다려 보자. 오르면 매도하고 더이상 아크는 사지 않을거다.
NIU
시세: 쌍바닥 찍고 약하게 상승중인데. 현재 십자 모양 켄들 만들어졌다. 더이상 내려갈 곳도 없고
바닥 다지는 중. 다음주 어닝 발표가 중요하다. 만약 실적 잘 나오면 상승할것이고 , 실적 안나오면
-10찍을것이다. 상승 마지노선은 26불. 실적 안나와 하락하면 21불까지 내려갈것 같다. 관망
전략? 만약 실적 좋으면? 추매. 실적 안좋으면? 장기적으로는 실적 오를것이다. 존버.
NVTA
유일하게 실적 안나오는 주식. 쉬어
시세: 하락세. 최저점은 20.50
LABU 매수 시작
시세: 하락세. 세개의 저점 봉우리 만들면서 내려오는 중.
최저점 50 불
전략? 일단 내가 산 가격까지 오기만 하면 매도하라. 이 주식은 답 없고 장기적으로 가져갈 이유도 모르겠다.
SE
시세: 상승. 20선 위를 계속 우상향중.
SQ
시세: 봉우리 꼭대기에서 더이상 못나감. 매도하라.
WES
시세: 꼭대기에서 정체. 만약 다시 20선 아래로 내려가면 올라올때 매도하라.
**상승추세든 하락추세든 반대방향으로 가격이 움직일 때는 분할매매를 해서는 안 되며, 추세가 확인되는 시점에서만 해야 한다.
매수하고싶어지면 3일후 매도한다. 매도하고 싶어지면 3일후 매수한다.
*잦은 매매는 장을 전체적으로 보는 것을 방해하고 긴 호흡을 방해해 이익이 나기 시작하더라도 이익을 끝까지 가져가지 못하게 한다.
한두 가지 매매기법을 치밀하게 연구해 완성도를 높여 가는 것이 더 좋은 방법이다.
거래를 하기 위해서는 반드시 전략과 전술을 세워야 한다.
흔히 추격매매를 하는 이유는 돈을 크게 벌기 위해서다. 그러나 그것이 과연 수익을 낼 수 있는 거래인가를 돌이켜 봐야 한다.
정말 크게 버는 거래는 바닥에서 사서 천장에서 파는 것이다. 이보다 더 크게 버는 일은 없다.
과연 이런 이익을 내기 위해 추격 매매하는 것이 적절한가? 아니면 바닥을 기다리는 것이 현명한가?
시세는 오르기도 하고 내리기도 하는 것이어서 단기 움직임에 연연해서는 거래에 실패할 수 밖에 없다. 천장과 바닥을 고려해 추세대로 매매하라.
천장에서 사지 말고 바닥에서 팔지 말라. 언제든지 매매를 할 때는 지금 가격의 위치가 어느 정도인지를 파악하려고 노력해야 한다.
자산가치가 있더라도 수익가치가 없는 종목은 저평가 회복차원의 상승은 있을지라도, 추세적 상승은 어렵다.
만일 바닥권에서 매수했다면 어차피 이익이 나므로 급할 것이 없고, 오르고 내림에 마음이 흔들릴 것도 없다. 오늘 당장 이익을 내려고 매수한 것도 아니기에 하루하루의 등락은 별로 신경을 쓰지 않아도 된다. 그래서 이익이 되어 돌아온다.
그러나 바닥권에서 사지 않고, 중간에서 샀다면, 오늘 당장 산 가격 이하로 내려가기만 해도 흔들릴 수 밖에 없고, 매매의 기준이 없으면 결국 손실로 이어지고 만다. 매매할 때는 무엇보다도 먼저 삼위의 방책을 고려해야 하는 이유가 여기에 있다.
연중 2~3회 밖에 거래할 수 있는 기회는 없다. 조금이라도 마음에 들지 않으면 몇 달이건 보류해 판단이 섰을 때 출동해야 한다.
거래횟수가 적을수록 이익이 나는 구조를 이해하라.
1) 형세판단. | 지금의 장은 어느 위치에 있는가? 지금은 과연 천장권인가, 바닥권인가, 아니면 중간 위치인가? |
2) 추세판단. | 장은 어느 방향으로 가고 있는가? 장은 지금 추세 진행형인가, 추세 발생 시점인가, 아니면 비추세 구간인가? |
3) 매매시점 분석. | 언제 진입할 것인가? 현재 매매를 시작해야 하는가, 아니면 쉬면서 관망해야 하는가? |
만일 바닥권에서 매수했다면 어차피 이익이 나므로 급할 것이 없고, 오르고 내림에 마음이 흔들릴 것도 없다. 오늘 당장 이익을 내려고 매수한 것도 아니기에 하루하루의 등락은 별로 신경을 쓰지 않아도 된다. 그래서 이익이 되어 돌아온다.
그러나 바닥권에서 사지 않고, 중간에서 샀다면, 오늘 당장 산 가격 이하로 내려가기만 해도 흔들릴 수 밖에 없고, 매매의 기준이 없으면 결국 손실로 이어지고 만다. 매매할 때는 무엇보다도 먼저 삼위의 방책을 고려해야 하는 이유가 여기에 있다.
거래를 서둘러 진행시키지 말라. 서두르면 시작이 나쁜 것이다. 매수적기라 생각될 때 삼일을 기다려라. 적기가 아니라면 1년이라도 기다려라.
거래에 실패했더라도 원칙을 지켰다면 승리한 것이다. 손실을 봤더라도 원칙을 지켰다면 스스로를 신뢰할 수 있게 되고 결국은 이익을 얻게 된다. 높은 승률과 자신감, 그리고 인내가 이익으로 이끈다. 높은 승률은 삼위의 방책이다.
바닥 근처에서 매수했다면 약간의 등락에 연연할 필요가 없이, 충분히 이익이 날 때까지 가지고 있으면 되고, 천장 근처에 이르렀다면 더 이상 욕심을 부리지 말고 기꺼이 팔아야 한다. 중간 정도의 위치에서 샀다면 그에 맞는 대응법을 가져야 한다.
사람들이 서쪽으로 달리면 나는 동쪽을 향한다. 분위기에 휩쓸리는 것은 시장의 분위기가 자신을 지배하고 점령한 상태에 있는 것이다. 이렇게 되는 이유는 스스로가 판단기준이나 능력을 상실했기 때문이다. 시장의 극단 분위기를 파악하고, 반대매매를 준비하라.
모두가 무기력할 때에는 마음을 바꾸고 사기 시작하라. 하락이 끊임없이 이어지다가 언젠가부터 가격이 횡보할 때, 매수에 나서야 한다. 三川형이 형성되는 때가 바로 그 중의 하나다.
바닥에서 매도하지 말라. 조금 올랐다고 해서 천장이 되는 것은 아니며, 여전히 바닥이다.
시세란 관성이 강해서 바닥에서 한 번 움직이기 시작하면 끊임없이 사고자 하는 매수세를 공급받으면서 그 시세가 마무리될 때까지 상승한다. 이것이 사람의 심리이고 욕심의 자연스런 흐름이다. 이점을 올바로 이해해야만 약간의 조정에도 흔들리지 않으며 시세를 신뢰할 수 있게 된다.
이때 기존의 매수자들은 이익실현을 하고자 하는 욕구가 어느 때보다 강해지고 대기 매수자들은 조정을 기다리면서 싼 가격에 매수하려고 하기 때문에 매수공백상태가 된다.
바로 이러한 때 가격이 급락하게 되면 적극적으로 매수에 나서야 하고 사람들이 주춤거릴 때 반드시 사야한다. 문제는 다시 상승하게 되고, 그때 재빨리 처분해야 한다.
바닥매수와 천장매도를 이용해 거래한다면 시장의 순간적인 분위기에 흔들릴 까닭이 없다. 한 번 포지션을 잡으면 편안한 상태가 되는 것이다.
물타기 분할매수법은 추세를 역행하게 될 경우에는 상당한 위험에 노출된다
그러나 상승추세에서 물타기 분할매수를 시도하면 엄청난 이익을 얻을 수 있다.
휴식도 투자다. 심리적으로 어떤 관성, 집착에 사로잡히지 않고, 자유로운 상태에서 시장을 객관적으로 바라보기 위한 방법적 휴식이어야 한다.
거래에서 이익의 기회를 잡았을 때 우선 적당한 선에서 이익을 실현하고, 이틀 쉬어라. 그 휴식을 잊으면 어떤 이익의 기회가 오더라도 거래 종결시에는 반드시 손실이 있다. 승리에 과신하여 미망에 빠지게 되는 것이다.
시장에서 겸손해야 할 이유가 여기에 있다. 약간의 이익을 얻고 청산했다 하더라도 휴식 없이 재차 진입을 하게 된다면 지나친 자신감이 그를 망칠 수 있고 사소한 손실을 가벼이 여기다가 엄청난 손실을 보게 되기도 한다.
매수할 때와 매도할 때를 정확히 잡아낼 수 있느냐 하는 것이 더 중요하다.
낚시 줄이 가늘고 미끼가 잘 보이면 작은 물고기가 물고, 낚시 줄이 약간 굵고 미끼가 향기로우면 중치의 물고기가 물고, 낚시 줄이 굵고 미끼가 크면 큰 고기가 물기 마련입니다." - 강태공.
자신이 얻고자 하는 것이 무엇인지 분명히 하고 그에 걸 맞는 행동을 하라 -- 즉, 내가 이 주식을
매수했을때 얼마의 손실까지 볼수 있나 결정하고 들어가고, 얼마의 수익이 목표인지도 정하라.
충분히 기다리고 인내하고 결정적인 기회를 노렸다면 2~3할의 이익을 보고 정리하지 않는다. 8~9할의 이익을 보고 정리하며 지나치게 욕심을 부려 재앙을 부리지도 않을 것이다.
이것은 무모한 투자와는 차이가 있다. 무모함은 가볍고, 쉽게 변하며, 원칙이 부재하고, 흔들리며, 스스로를 경시하는 경향이 있다. 이것은 모두 욕심과 무원칙, 근시안과 조급함에서 나오는 것이다.
가격을 보지말고, 앞으로 이 회사의 시총이 얼마까지 갈것인지를 봐라.
내가 산 주식 시총이 얼마인지 보고, 그와 시총이비슷한 다를 주식을 비교하여, 이 주식의 가치가
현재 높은지,낮은지를 판단할수있다.
매수를 하든 매도를 하든, 이익이 나고 있든 손실이 나고 있든, 지나친 기대감이나 욕심, 공포나 실망감, 조급함 등에 사로잡힘 없이 시장을 제대로 보기 위해 노력해야 한다.
항상 나는 무엇을 하고 있는가, 지금은 어디인가, 시세는 어디에 있는가를 묻고 또 물어 어중간한 거래는 피해야 한다.
거래를 할 때 완벽히 쉬어야 할 때가 있고, 관망하면서 장을 관찰해야 할 때가 있고, 매수해야 할 때가 있고, 매도해야 할 때가 있으며, 욕심을 부리지 말아야 할 때가 있고, 욕심을 부려야 할 때가 있다.
니유. arkg . 인비테 주가가 떨어지는 이유?
그냥 전에는 버블이였어. 너무 고평가였기때문에 거품 꺼지고 적정 주가로 내려온것 뿐이야.
시간이 필요한 주식임.
soxl rsi 65
11102020 55
12112020 58
01272021 44
03032021 44
04302021 44
07142021 54
08112021 53
09202021 42
soxl 은 일년에 8회의 기회가 있다. 즉 1-2개월에 한번씩 기회 온다는것
평균적으로 RSI 가 50일때. 그리고그래프가
하향곡선일때 들어가면 반드시 승리한다.
개별주식
에어비엔비 어닝 잘나와서 급등
로블록스 어닝 모르고 팔았다가 다음날 급등. 못먹음
업스타트. 어닝 잘 나왔지만. 기관에서 그럼에도 불구하고 고평가라 엄청 매도해서 -20 빠짐
인비테. 실적 안나와서 -20빠짐
이렇게 개별주가는 업다운이 심하고 전문가가 아닌 나는 따라 갈수가 없다. 마치 도박과 같다.
업스타트, 인비테 -10 에서 -20 퍼센트 빠지는 동안 레버리지 spxl과 tqqq는 -1. -2 프로 빠졌다.
어떤게 정답일까? 훨씬 안정적인 이티에프와 레버리지를 섞어 사자.
금리 인상과 전략 .
왜 금리인상하냐? 고용이 5퍼센트에서 4..3..이렇게 점점 고용이 더 많이되고 경기가 활성화 되기때문에 금리인상한다.
테이퍼링 발표전에 오른것들 좀 팔고 현금 확보하라.
2015 금리인상은 0 에서 2.5퍼센트까지 올림.
* 파이넨스 etf와 레버리지는 첫 금리인상후 저점에서 대량 매도하라
금리인상발표 "12월 17일" 이후 최저점 2016년 2월11일 . 두달걸림.
최고점 2018년 1월22일 ,즉 2년동안 계속 오른다.
2015년 12월 17일 첫 금리 인상 0.5 프로 올림.
파이넨셜 etf 인 VFH는 발표후 -19프로 빠짐. 2016년 2월 11일이 저점 ( 2개월간 빠짐)
그리고 6월초가 전고점 도착 (4개월 걸림)
*저점에서 레버리지FAS 매수하고 존버 (중간에 조정와도 두번째 금리인상때 오히려 폭등함)
2016년 12월 15일 두번째 금리 인상
VFH 는 두번째 금리인상 한달 전인 11월7일부터 다시 오르기 시작
# VFH는 금리인상으로 주가빠지니까 2년전 가격으로 돌아갔다. 지금 파이넨스에 투자할 필요
없어. 왜냐하면 -20 -30퍼센트 빠질거니까.
금리인상 전에는 레버리지로 단기 10퍼센트만 먹고 빠지기.
금리인상후에는 저점에서 대량 매도후 존버 이년동안.
섹터별로 보면
금리인상 첫 해인 2016년에는
1등 에너지 주가 27퍼센트로 가장 많이 오름. (저점매수후 두번째 금리인상 전에 매도하라)
2등 커뮤니케이션 서비스 (구글, 메타)와 파이넨스가 23프로 오름
금리인상 두번째 해인 2017에는
1등 기술주 40퍼센트 ( qqq , qld, tqqq)
2등 머티어리얼 , 콘수머 디스크리셔너리, 파이넨스, 헬스케어 가 23.8, 23, 22. 22 오름.
반대로 에너지 주는 -1프로로 급락. (에너지는 변동성이 크다, 만약 qcln의 60선이 하향곡선이면 매도 타이밍)
금리 인상 최대 수혜주는 파이넨스와, 기술주
#sp 500 올해는 엄청 올랐기때문에 내년에는 많이 안오를것이다
sp500 이 많이 안오를때는 헬스케어 섹터가 더 오른다. 이때는 헬스케어에 투자하라.
헬스케어 etf : vht
레버리지 cure
헬스케어는 첫번째 금리인상후에 올랐다가 다시 주저 앉았다.
두번째 금리인상부터 쭉쭉 오르기 시작했다. 이때 투자하라
#결론은
기술주와 파이넨스섹터이다.
헬스케어는
어제 스퀘어 어닝전에 248불에 4개 매수. 도박해 봤다
어닝은 실망으로 나왔고
다음날 하락해서 241불
@결론: 어닝전에 도박하지 말아라. 작게 매수해서 망정이지, 크게 배팅 절대 금물.
DFEN
20.32 25 매수 Rsi 37 굿 ! 계속 사면 됨
최저 알에스아이
27
34.30
WEBL
rsi 47에 매수 85.42
최저 알에사이
37
34
33
41
RSI가 낮을때 1000불만 매수하니까
금방 10프로 올라서 많이 못먹는다.
rsi낮을때 2000불씩 매수하자.
로쿠: 60선 계속 다운. 20선 평평. 60선이 다운이라 올랐다가 다시 떨어졌구나. 시간이 필요하다.
현 rsi 43
에어비엔비: 60선 상승이지만 20선과 가까워지고있음. 20선 위에서 평평. 177불 최고가.
센티넬원: 20선 하락에서 상승중. 67불이 최고가.
로블록: 60선 평평. 20선 하락에서 상승하려는중. 84불이 최근 최고가.
애플: 60선 상승후 평평. 20선 다운에서 상승중. 저점 박스 142. 고점 박스 149
zbra: 60선 살짝 하향. 20 다운. 저점에서 추가 매수하기. 박스 저점인 502에 2 걸어놨음.
amd: 모두 크게상승중. 박스 저점은 118이 될겄임.
nvda: 모두 크게 상승. 박스 저점은 228
amzn: 60 다운에서 평평중. 20 선은 다운에서 평평. 평균 10프로 위 아래로 변동성 큼. 120선은 천천히상승.
qcln: 모두 상승중. 박스 저점은 68이 될것임.\
niu: 60하락에서 평평해지려하는중. 20선 더블 딥 그리는 중. 29.21에서 한번 찍고 다시 하락할것임. 12월초까지 기다려 봐야 알수있음. 내년 1월에 팔아야 롱 텀 되는것이다.
MA: 저점 박스 335 왔음. 60선 하락이고 20선도 조만간 하락이니 시간이 필요함. 고점대비 16프로인 332에 걸어놓음. 올해처럼 수익 안나오면 다음해에 수익 좋았음
tqqq
9 17 48 48인데 아직 60선 위다. 60선 아래로 간후 사는게 가장 좋아.
9 20 36
9 28 33
9 29 32
10 01 35
10 04 29
soxl 가장 좋은 타이밍에 샀다. 문제는 조금밖에 못샀다는거.
10 08 40
10 11 37
10 12 35
soxx
9 28 41 잘 샀지만. 문제는 한번에 샀다는거다. 분할 매수로 며칠동안 샀어야 하는데...
이번 10월 조정은 - 18프로 떨어짐. 내년에는 -25 프로 정도 예상.
8 30 66
8 31 64
9 01 65
9 07 62
9 08 60 --- 여기까지 비싸게 샀다. 최소한 55 이하로 내려가면 시작하는게 안전하다.
9 09 54
9 14 45
9 17 43
9 20 33 이때부터는 많이 매수해야해
9 22 41
928 37
9 30 34 많이 매수할 타이밍.
* 내년 2월 에서 5월 사이에 조정때는 최소 -13프로(60선 아래) 부터 사라.
지난 5년 평균 하락률
1차 -15프로 오면 매수 시작
2차 -20 에서 -25프로 ( 내년 2022에 올거 같다)
3차 -40프로 (지난 2018 ,2020)
4차 -70프로이상 (코로나때)
SOXL semiconductor bull
BULZ fang and innovation
WEBL dow internet bull
TECL, tech bull
TQQQ
당장 내일부터 큰 하락장이 올 수도 있다는 각오로
대세상승장에도 매일 욕심을 부리지 않으려 노력해야 한다.
그것이 하락장을 대비하는 유일한 방법이다.
테슬라
3분기 실적발표후, 경사가 가파르게 올라간다. 1000불 넘게 오를거 같은 느낌.
아마존
진짜 드럽게 안 오른다.
애플
10월조정이후 다시 상승중. 1년에 23프로밖에 안올랐다.
페북
고점대비 20프로 빠져서 5개 매수.
어도비
전고점까지 5프로 남았다.
니유
22.50이 바닦선인데. 언제까지 떨어질까?
비자
바닥 다진후 상승중. 일년16프로 올랐음. 2년동안 30퍼센트 밖에 안올랐으니. 너무 안올랐음.
엔비디아
전고점 다시 찍었다. 1년수익 70프로. 이럴줄 알았으면 비자 ,마스터 팔고 엔비디아 사는게 좋지.
에엠디
일년 50프로 오름. 다음주 어닝 주시하자. 예상에 더 오를거 같다.
실수 반성
틸레이 - 60선이 지속적으로 내려감에도 불구하고 올라갈거라는 환상을 가지고 분산투자했으나 몇개월간 계속 하락.
랏츠- 60선 하락을 못보고 급등주에 올라탔다가 당함.
*급등주는 절대 다시 하지말기. 60선 반드시 보기.
앞으로 당신은 주식을 평생 할 것이기때문에
조급할 필요가 전혀 없습니다. 조급증은 주식과의 싸움에서 불리하기만 할 뿐입니다
이트레이드에서 스몰, 미드, 메가 켑 중에 프로핏 나오는 주식들을 선택하고
가격과 그래프 분석해서 아직 저평가 된 주식을 샀다.
이런방식으로 매달 1일에 분석해 보자.
매수종목들 -- 오버벨류1개와 언더벨류3개 샀다. 과연 내년 10월에 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 지켜보자.
WES 언더벨류
YETI 언더벨류
ZBRA 오버벨류
HZNP 언더벨류
헬스케어 섹터 jnj
-13프로에 하나 걸어 놨다. 이유? 현재 조정중
에너지에 걸어 놨다
이유? 올해 미친듯 가격 오르는중. 어디 까지 오를지 공부하기 위해
파이넨스 섹터인 제이피 모건에 걸어놨다
이유? 올해 에너지와 같이 오르고 있다.
에너지는 지난 오년간 마이너스였다가 올해 갑자기 오르고 있다.
파이낸스는 기술주 다음으로 장기적 수익이 좋은 주식섹터이다
헬스케어는 오년평균이 기술, 파이넨스 다음으로 좋지만 지난 삼년, 그리고 올해 성적이
썩 좋지 않기 때문에 앞으로 전망이 좋다.
일단 다른 섹터들을 사지 않고 지금과 같이 기술주 위주로 사게 되면 공부도 안되고 시야가 좁아진다. 부자 아빠 말대로 전 섹터를 공부하고 흐름을 알아야 한다. 이렇게 해야 실력이 쌓인다.
기술주만이 정답이 아닌게. 기술주 빠지면 전체 포트폴리오 퍼센테지가 확 빠진다. 다른섹터가 같이 있으면 덜 빠지게 되는데 그게 안된다.
매달 1월에 섹터 퍼포먼스 차트 만들어라
이번 10월에 하나 만들었다
다음달 11월 1일날 만들어라.
그러면 어떤 게 오르는지 흐름을 매달 확인할수 있다.
올해 흐름
1. 에너지
2.파이넨스
3.커뮤니케이션 서비스
5년 큰 흐름
1 기술주
2 파이낸스
3. 헬스케어
4.베이직 머티어리얼.
지금까지 로빈후드로 가격 보며 그냥 충동적으로 매수한것은 절대로 좋음 방법이
아니였고 실패도 많았다. 아니, 거의 실패였다.
앞으로는 MDD계산기를 이용하여 지난 조정때 평균 몇퍼센트가 떨어졌는지 보고
또 현재 기사들 보며 몇프로의 조정이 올건지 안 다음. 리밋 매수로 평균 -13. -15. -17. -20
이렇게 맟춰서 매수를 한다. 마이너스가 더 떨어질수록 매수의 양을 더 늘린다. 더 떨어져서
많이 매수하면 좋은거고 , 거기까지 안 오면 다른 주식을 같은 방법으로 하여 매수할수 있다.
조정의 아닐때는 매수 하지 말아라. 지금까지 오를때 조금 산것은 반드시 조정때
다 마이너스 되었다.
현재 10/12/2021
고점대비 하락률
SWAN -5 (평균 조정 -5)
NUSI -6
MGP -8 (평균 조정 -8 -10) 코로나때 빼면 큰 조정 없이 안정적
TSLA -9 (보통 조정오면 -30부터 매수시작하라, 평균이 -30이였다)
SOXX -9 (평균 조정 -10 -13)
NVDA -10 (평균 조정 -15 -18)
애플 -10 (-15에 하나 걸어놨다) 평균 조정 15-20
V -11 (평균 조정 -12 -13프로 )
AMD -12 (평균 조정 17-22 빠짐)
아마존 -13프로 (-15에 하나 걸어놨다) (평균 조정은 -13 -15)
ADBE -13 (평균 조정 -15)
FB -15 (평균 조정 -16 -18)
ABNA -20
SOXL -24 ( -30. -33 % 에 매수 걸었음)
QCLN -26 (나의 예상은 올 11-12월까지 횡보하다 오르기 시작)
COIN -27
로블록스 -28
로쿠 -33프로
ARKG -35
알리바바 -49
NIU -50 (-55 -58맥시멈 빠질때)
NVTA -54
올해 1년 수익
1. 에너지 2.파이넨셜 3.커뮤니케이션 서비스
3년 수익
1. 기술 2.커뮤니케이션 서비스 3. 베이직 머티어리얼
5년 수익
1. 기술 2. 파이넨셜 3.헬스케어 4.베이직 머티어리얼
무조건 1순위. 기술주 투자 (연 45프로 평균수익)
2. 커뮤니케이션 서비스 (최근 지난 3년부터 급상승중)
3.파이넨셜 (연 20프로 평균수익)
4.헬스케어 (연 15프로 평균수익) 꾸준히 오른다. 배당도 있다.
5.기본 머티어리얼 연 14 (떨어지면 사기. 최소 15-20프로 떨어질때)
에너지는 업다운 사이클 있다.
나 스스로를 갈고 닦는것.
승률 높이기 위해 인간으로서 승률 높이는것이다
좋은 음식먹기, 운동꾸준히, 메디테이션
조급해 하지마
동전의 결과보다 동전 자체를 갈고닦아라.
백세 시대이다. 너무 조급하게 생각하지마라.
올해 실수한것
1. 처음 적은돈으로 손실난것, 물타기해서 더 큰 손실났다.
tlry. 물론 아직 손실확정 아니다. 이것은 끝까지 버텨볼것이다.
2. 다지코인. 물타기하다 한단 반후에 팔고나니 크게 반등.
길게 보자.
애플
제이피모간의 최근 투자 메모에 따르면 미국 최대 기업인 애플의 성장 전망은 여전히 강력하다. 제이피모간은 애플에 대한 ‘비중확대’ 의견을 유지하고 목표주가를 180달러로 책정하면서 다음과 같이 전했다.
“2022년 아이폰 판매량 예상치를 2억 4,600만 개로 상향 조정한다. 컨센서스는 아이폰12의 강력한 판매 실적 이후 지난 몇 달간 지속적으로 상승했다.”
단기적으로 애플 주가는 약세를 보일 수 있다. 블룸버그 데이터에 따르면 지금까지 아이폰 출시 기간 중 75%는 주가 하락을 겪었다. 비스포크 인베스트먼트 그룹(Bespoke Investment Group)은 투자 메모에서 “신상품 출시의 긍정적인 영향은 이미 주가에 반영되어 있다”고 했다.
결론
대다수 애널리스트는 애플 주식이 5G 중심 아이폰 모델의 판매 그리고 기타 서비스 및 하드웨어 판매 확대에 힘입어 상승할 것으로 내다보고 있다.
테슬라
블룸버그 통신은 "ARK ETF가 지금까지 총 35만주의 테슬라 주식을 매도했다"라고 덧붙였다.
ARK 펀드는 그동안 수익률이 높은 종목을 팔거나 비중을 줄여 다른 종목에 재투자하는 방식의 전략을 취해왔다.
앞서 ARK 펀드가 지난해 테슬라 지분을 일부 팔았을 때에도 우드는 이를 두고 포지션을 조정하기 위한 "현명한 포트폴리오 관리"라고 설명했다.
어도비
spy
고점02 10 2020 12%
최저 03 16 2020 -24%
고점에서 하락후 복귀 08 10 2020 12%
총 6개월 걸림.
09 13 2021 48%
최저점에서 현재 72% 오름.
spxl
고점 0209 2020 39.7%
최저 0315 2020 -64.5%
고점하락후 복귀 01042021 39%
총 11개월 걸림
09 13 2021 122%
최저점에서 현재 186%
webl
60. 240 up
5.20 하락에서 오를 가능성 있다.
tsla all trends are up
60.240 up
5.20 up
apple. 꼭대기에서 멈춰있음.
adbe 서서히 계속오름.
arkg 240선 아래 내려옴. 추매 해야함. 조정 조만간 올수 있음. 기다려봐
qcln 240선 위에있고. 서서히 올라감.
0809
애플 : 5 ,20선 올라가서 위에서 횡보중
테슬라: 60선도 떨어졌다가 이제 서서히 오르려 하고있음. 하반기에 오를거 같음. 목표주가는 850임
nvda:두번째 꼭지점이 생겼음. 하방은 180불임.
fb: 계속 오름.
adbe:걔속오름. 서서히 정점에 다다르며 곡선이 완만해지고있음. 60선과 많이 벌어져서 매도해도 될거같음.
v: 60선 상승추세. 5일선은 아래로 확꺽임. 약화되었다.
amd 목표주가 107불한번 갔다가 아래로 확 내려옴. 다시한번 올라갈거같음.
arkg: 60선 까지 내려왔다가. 골든크로스 남. 힘이 별로 없음
qcln: arkg 와 비슷한 그래프지만 ,아크지보다는 힘이 좋은거같음
u 5.20.60 모두 상승 추세 시작.
niu 계속 하락 추세. 바닥까지 다 떨어진거 같은데.. 다음주 월요일 어닝 발표.
nvta 이것도 바닥임. 60 하락찍고 평평. 하반기에 좀 올라가도 될거같은데.
webl: 5선이 바닥. 골든크로스 나면서 상승할수 있음. 지켜보자.
조정 기다리고 있는데 왜이렇게 조정이 안오나.. 6.18 7.19일에 조정왔으니 8월 중순이나 말에 한번 올수도있다..아니면 9월에는 반드시 한번온다.
꼭대기에서 바닥까지 오는데 3일 걸린다.
아마존
어닝 실망으로 7프로 넘게 떨어짐. 현제 60선 아래로 떨어졌음. 240선아래까지 안떨어지겠지.
만약 아래까지 가면 안좋은 상황. 내 예상은 정체 되면서 약하게 오를거 같음.
코인
오일선이 20선 위로 올라갔음, 후반기에 상승 하려나?
MU
아직까지 지속적으로 하락중. 후반기에 오를것 같은 예감. 볼륨 상승하면 그때 들어가도 됨.
pltr
60선 플렛. 20선 하락. 5선 플렛.하반기에 한번 더 오를거 같음. 27불에 매도하라.
abnb
60선 지속하락하다 드디어 골든 크로스 일어남. 이때 들어가야하나?
tlry
60선 평탄화 되려고함.
20선 하락
5선 상승.
최소 18.50 에 매도하라.
애플
5일선 꼭지에서 하락. 20선 상승으로 데드크로스 발생전. 어짜피 애플은 장기로 가져갈거임.
tsla
60선 하락하다 이제 플렛 될 가능성있음. 왜냐하면 5선 20선이 60선 위로 왔음
하반기에 오를 가능성 있다고 예측한다. 왜냐하면 1월중순이 가격 피크였고 이제 8월이라 7개월 지났음 . 하반기에 떨어질 가능성 보다 오를가능성 큼.
fb
60선과 240선 격차 벌어지면서 급하게 상승중. 예상은 60선이 평탄화 되면서 7개월 정도 박스권에 있을것이다.
adbe
미친상승. 어도비도 지난 9개월간 박스권이였음. 오를때 팍 오르는 경향이 큼.
u
60선 하락에서 평탄화 되었음. 하반기 오를거 같음.
테슬라와 비슷한 모양임
nvta
60선 하락중. 서서히 평탄화 되려는 낌새 보임
여전히 5.30선이 60선 아래있음. 힘이 없다는 뜻임. 더 기다려야함. 내년까지
qcln
60선 하락하다 평탄화 . 5일 20일이 60선 위에 있음. 하반기 상승할거 같다.
arkg
하락 60선과 상승240선이 붙었음.
5.20.60선 모두 240선 아래로 떨어짐. 개 썩을 중국정부. 언제 30불까지 오르려나..
labu 바이오텍
2016 2월 -2018 7월까지 상승 2년 5개월간 상승
2018 8월 -2018 12월 4개월 하락
2019 1월 -2020 6월 아래서 변동성 장세 1년 6개월
2020 6월 -2021 2월 8개월 상승 (유동성으로 인한 투기성 장세)
2021 2- 8 6개월 하락 (유동성 사라지고 거품 빠짐)
soxl
무한매수 TLP법 방법론입니다. ( Three Little Pig )
본 글에서는 오로지 방법론만 적습니다. 그리고 세부수치는 진짜 제가 하려는 수치 기준입니다
계좌는 3개가 필요하며, 큰형계좌 둘째계좌 막내계좌입니다. 여기서 막내계좌는 초반부터 필요하지는 않으며, 엑셀 기록을 따로 잘 하시면 좀 늦게 개설하셔도 됩니다
기준은 TQQQ (=Tecl) 로 30분할입니다. 그리고 자금은 저는 ( 큰형 6 / 둘째 3 / 막내 1 ) 로 배치합니다. 저랑 똑같은 비율로 하시려면 tecl 기준으로 60$ * 60회 * 10 = 36000$ 즉 4000만원 정도가 필요합니다.
다른 수치 응용법은 다른 글로 알려드리겠습니다.
수치응용은 자유입니다. 다만 어느쪽이 위험한 방향이고 안전한 방향인지는 아셔야 합니다
1. 힘이 세고 동생들을 먹여살려야 하는 큰형 ( 무매V1 )
(1) 매수 : 원금을 30분할 후 LOC 평단매수 , LOC 평단+10%매수 로 0.5회씩을 배치합니다.
( TQQQ 가 평단보다 낮으면 1회치가 모두 매수되며, 평단보다 높으면 0.5회치가 매수될 것입니다. )
(2) 매도 : 10% 매도에 전체매도를 겁니다., 대부분의 경우 매도가 되는 날에 매수가 되지는 않습니다
(3) 세금내고 나머지 복리 : 매도시마다 논주인에게 수익금의 30%를 세금으로 내고 ( 계좌밖으로 빼내고 ) , 원금에 남은수익금을 합쳐서 반복리를 노립니다. 바로 다음날부터 30분할 새매수를 무조건 시행합니다.
요약하면, 큰형은 무조건 일을 합니다 ( 무조건 매수를 합니다 )
(4) 30회소진 : 1년에 1~2번정도 30회 소진이 되는 경우가 있습니다. 이 경우는 손절을 하지 않고 +10%를 매도걸며 존버합니다. 큰형이 돈을 못벌어도 우리에겐 둘째와 막내가 있습니다
2. 큰형을 도와주고 싶은 조금은 안전지향적인 둘째 (무매V2)
(1) 매수시작시기 : 매수시작은 큰형의 진행률이 50%를 넘은 것을 확인하고, 그 다음날부터 매수를 시작합니다
반대로 큰형의 진행률 50% 이전애 매도되면, 둘째는 시작하지 않습니다. 큰형만 계속 일합니다.
(2) 전반전 (둘째 진행률 50% 미만)
매수는 LOC 평단매수, LOC 평단+5% 매수로 0.5회씩을 배치합니다.
매도는 +10% 일괄매도를 겁니다
(3) 후반전 (둘째 진행률 50% 이상)
매수는 LOC 평단매수만 1회치를 배치합니다.
매도는 +5% , +10% 분할매도를 겁니다.
예시) 만약 진행률이 70%인데 +5% 매도가 걸리면, 진행률이 35% 로 줄은 것이 됩니다. 그럼 35%로 치고 전반전 전략을 진행하시고, 매수 진행이 50%를 넘어가면 다시 후반전 전략으로 넘어가시면 됩니다.
즉, 무매V2 와 같습니다
(4) 둘째의 특수상황
둘째가 매도가 되었을 때 2가지 상황이 생깁니다.
a> 둘째가 매도가 된 그날에 형의 매수를 바라봅니다. 큰형의 매수가 시작된지 얼마 안되었으면, 형의 소진률이 50% 가 될 때까지 기다렸다가, 새 매수를 시작합니다. 마찬가지로 형의 매도가 빨리 끝나버리면 형만 계속 일하고, 둘째는 계속 쉽니다
b> 둘째가 매도되었는데, 큰형은 이미 일을 한지가 50%를 넘어 이미 한참 지나간 상황입니다. 이 경우는 1주일을 쉬고 둘째 매수를 재시작합니다
(5) 세금내고 나머지 복리 (큰형과 동일)
매도시마다 논주인에게 수익금의 30%를 세금으로 내고 ( 계좌밖으로 빼내고 ) , 원금에 남은수익금을 합쳐서 다시 30분할후 위의 ab 규칙에 의해 반복리로 시작하면 됩니다.
3~4 년에 1번정도 둘째도 30회 소진이 되는 경우가 있습니다. 이 경우는 손절을 하지 않고 +5%/ +10%를 매도걸며 존버합니다. 큰형 둘째가 돈을 못벌어도 우리에겐 막내가 있습니다
3. 두 형이 뻗을까봐 걱정하며 집을 지켜야 하는 막내 (무매V2)
막내는 평소에 일을 하지 않습니다. 집안에 도둑이 들면 안되기 때문에 집을 지키고 있습니다.
하지만 막내가 유일하게 일을 하는 경우는 두 형이 동시에 병원에 입원해 있을 때 ( 둘다 동시에 30회 소진 )입니다.
매수는 큰형, 둘째 둘다 뻗은 (30회소진한) 바로 그 다음날 부터이며, 30회분할후 무매V2법으로 전반전/후반전 매수매도 전략을 행하시면 됩니다. 둘째와 완전히 똑같습니다
매도시점에서 첫째둘째가 아직도 뻗어있으면, 1주일후 반복리로 재시작합니다.(둘째 조건과 동일)
막내가 유일하게 +5%나 +10% 매도가 아닌 경우는, 큰형이나 둘째가 회복했을 때(존버중에 수익시) 입니다. 이 순간에는 익절손해 상관없이 막내는 무조건 종료시킵니다. 다시 집을 지키러 가며, 일을 하지 않습니다
막내도 매도시마다 논주인에게 수익금의 30%를 세금으로 내고 ( 계좌밖으로 빼내고 ) , 원금에 남은수익금을 합쳐서 다시 30분할후 무매V2방식으로, 1주일 쉬고 시작하면 됩니다.
막내까지 30회 소진되는 경우는, 지난 13년간 한번도 없습니다
4. 첫째 둘째 동시매도시, 리밸런싱을 시행한다. (둘째기준)
둘째가 매도된 시점과 동시에 첫째가 매도되거나
둘째가 매도되고 1주일을 쉬는 사이에 첫째가 매도되는 상황입니다.
즉 첫째와 둘째가 비슷한 시기에 일을 종료하게 될 경우는, 논주인에게 세금을 바치고 남은 돈으로 리밸런싱을 합니다
처음에 맞추었던 6대 3대 1 로 재배치를 시키면 됩니다.
그리고 맨처음과 똑같이 큰형은 새원금으로 다음날 바로 매수를 시작하며, 둘째는 큰형의 소진이 50%가 될 때까지 기다립니다. 큰형이 50% 소진보다 빨리 매도되면 둘째는 계속 쉽니다.
둘째가 쉬고있을때 큰형이 매도시마다 리밸런싱을 하지는 않으며, 리밸런싱 기준은 반드시 둘째가 시작하고 매도가 되었을 때, 큰형과 1주일안으로 비슷하게 종료가 되느냐 이다.
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5줄 요약
1. 큰형은 V1 으로 무조건 일함
2. 둘째는 V2 로, 큰형의 상황을 보면서 일함
3. 막내는 V2 로, 두 형이 모두 뻗을때만 일함. 두형중 한명이 +10% 매도되면 똑같이 종료
4. 논주인(나) 는 세금을 받아 계좌밖으로 빼낸다
5. 둘째가 끝나고 대기하는 당일 또는 1주일 사이 첫째가 종료시 에 리밸런싱을 시행한다
+) 6대3대1은 예시이며 다른 비율도 상관없음
둘째의 매수매도 기준으로 첫째와 비슷하게 종료될 경우, 원래 비율대로
리밸런싱을 시행한다
의 의미에 대해서 조금 더 썰을 풀도록 하겠습니다
질문 1. 왜 둘째와 막내는 매도후 1주일의 휴식을 가지기도 하나요?
A> 투스틴님의 알바생들 처럼, 첫째와 둘째도 주기적으로 비슷한 시기에 매도가 종료되는
일 들이 생깁니다.
하지만 첫째는 쉬지않고 일을 하고있기때문에, 타이밍을 맞추려면 둘째를 통해 리밸런싱
시기를 노려야 합니다.
첫째와 둘째가 동시에 같은 날에 종료되는 것으로 리밸런싱을 잡으면 리밸런싱을 할수
있는 횟수가 너무 줄어듭니다. 따라서 수익의 큰 부분을 차지하는 큰형보다, 그보다
비중이 적은 둘째의 매수시작을 조절하는 것입니다.
대략 3~6개월에 한번씩 정도를 리밸런싱을 할 수 있도록 잡았습니다. 그러기 위해서
둘째매도후 1주일정도 쉬면서 첫째가 그사이에 종료되는지 지켜보는 시기가 필요했고,
수익률에 그렇게 악영향을 미치지는 않았습니다.
막내 또한 마찬가지로, 첫째둘째가 복귀하는 타이밍을 기다리기 위한 시간이라고 보시면 됩니다
질문 2. 그럼 둘째가 쉬고있고, 큰형이 매도될 때마다 리밸런싱 하면 안되나요?
A> 둘째가 진입을 못하는 타이밍을 상상해봅니다. 그럼 큰형은 50% 시드소진전에 계속 자주
매도되는 상황입니다.
리밸런싱은 큰형이 벌은 돈을 둘째 막내에게도 배분하는 것입니다. 하지만 자주 매도된다는
것은 대세상승장을 뜻합니다. 이때는 리밸런싱 없이 큰형이 얻은 수익금을 그대로 큰 형이
복리를 누리는 것이 유리합니다. 그래서 둘째를 기준으로 리밸런싱 시기를 잡은 것입니다
질문 3. 리밸런싱을 아예 안하면 어떻게 되나요?
A> 리밸런싱의 목적은 위험관리에 있습니다. 특히 막내는 대부분의 기간에 스스로 수익증대가
없기때문에, 막내의 시드가 커지는 유일한 시기가 리밸런싱 시기입니다.
막내의 시드 증가는 곧 안전마진 증가를 뜻합니다. 언젠가 찾아올 수 있는 두 형의 떡실신때 에도,
막내의 무매법을 통해 어느정도의 수익을 창출할 수 있습니다. 나중에는 막내의 무매도 의외로
나쁘지않은 수익이 나옵니다.
그리고 세금을 받는 나의 입장에서는 단 한 시기도 세금이 나오지 않는 것을 참을 수 없습니다^^;
작더라도 세금을 계속 받아야 멘탈적으로 더 흔들리지 않고 나머지 기간을 대응할 수 있습니다
리밸런싱을 안하면 수익이 더 클 수는 있습니다. 반대로 멘탈관리에 어려움을 겪을수도 있습니다.
그래서 너무 자주는 아니고 3~6개월에 한번씩 리밸런싱 할 수 있는 시간을 가지도록 설정했습니다.
